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► 估值：高分(fen)红AH溢价视角下125%是阈(yu)值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基本(ben)匹(pi)配，但(dan)部分新(xin)消费估值较高。今(jin)年以来(lai)中国(guo)经济整体仍(reng)需修复、但(dan)结(jie)构有亮点的宏观环境，这(zhe)些(xie)亮点(dian)恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复(fu)，部分(fen)新消(xiao)费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢(yi)价(jia)视角(jiao)考虑(lv)到港股通(tong)个人和(he)公募(mu)投资者需要支付至少20%红利税，AH溢(yi)价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分(fen)红资产就没有差异了，近(jin)期AH溢价也曾一度(du)突破127%的低位但触及(ji)后有所反弹。而科技互(hu)联网(wang)与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值(zhi)已经合理。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🎒🤬🥬🎒，进口金额同比增幅收窄🍌🧡，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👛🍎；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💋🍒🤍💝，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍅。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、锦盛新材(cai)：公司(si)于2025年(nian)6月(yue)27日收到中(zhong)国证监会下发的《立案告知书(shu)》，因公司(si)涉嫌信息(xi)披露违法违规，根据相关法律法规，中(zhong)国(guo)证(zheng)监会决定(ding)对公司立案。