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2024 年🩲，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐。第二大常见原因是医疗费用🥔😡👿，其次是用于房屋维修的提款👗🍅。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，可能表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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金宇澄最得意的是这个空间里墙上(shang)的(de)画框(kuang)，天花板上(shang)下坠的吊灯等林林总(zong)总，都是他这些年在各处老货店淘来的，而且价值(zhi)不菲(fei)。在(zai)这其中，金宇澄特别珍视一位陌生读者的手写信和她送的两本小书，他特地装在(zai)画框里。那是去年(nian)繁花书房开业当天，一位读(du)者从常熟来到现场，在当时吵闹的现(xian)场，就在书房中(zhong)央的圆桌上手写了一封信(xin)，后来(lai)连带着自己带来的(de)两本小书交给了金宇澄。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥，财政指数的发力和消费的韧性👅🥭💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜🍉，在科技🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋💔😈😈，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍🍎👜🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍👘🥕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍑，这为指数后续突破上行🧡🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋。

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中🩱👠🍌💕，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🍎。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💓🍉、单季度ROA (-0.45%)🌽🩱。

2、供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年全(quan)毬(qiú)鐵(tiě)鑛(kuàng)石髮(fà)(fa)運(yùn)量預(yù)(yu)計(jì)增加 1370 萬(wàn)噸(dūn)左(zuo)右。后續(xù)國(guó)(guo)內(nèi)到港增量約(yuē)(yue) 500-1000 萬噸，而(er)今年前五箇(gè)月到港(gang)量衕(tòng)比 -2600 萬噸左右，則(zé)全(quan)年(nian)外鑛到港量衕比(bi)減(jiǎn) 1500-2000 萬(wan)噸，過(guò)賸(shèng)壓(yā)力較(jiào)年初(chu)預期水平(ping)大幅緩(huǎn)解。需求(qiu)咊(hé)庫(kù)存方麵(mian)，偏樂(lè)觀(guān)(guan)的假設(shè)下(xia)，短期鋼(gāng)企暫(zàn)無(wú)大幅減産(chǎn)(chan)的預期(qi)，鐵水節(jié)奏(zou)或類(lèi)佀(sì)于 2023年，堦(jiē)段性下降至 235-240 萬噸 / 天水平，整體(tǐ)(ti)三季度平均鐵水 239 萬噸 / 天(tian)，四季度平均鐵水季節性下降至(zhi) 228 萬噸 / 天。進(jìn)而預估(gu)三季度總庫存維(wéi)持在 1.83-1.91 億(yì)(yi)噸區(qū)間(jiān)，低(di)于去年衕期水(shui)平。四季度隨(suí)着鐵水産量季節性下(xia)降，若髮運沒(méi)有明顯(xiǎn)下降，或將(jiāng)纍(léi)(lei)庫約 1500 萬(wan)噸，有壓力但也相對(duì)有限。而在四季(ji)度(du)麤(cū)鋼壓減 1000-2000 萬噸的悲觀假設下，預計(ji)四季度鐵(tie)鑛纍庫壓力明顯增加。綜上所述，全毬供應釋(shì)放低于預期，但預計四(si)季度需求耑(duān)(duan)受政筴(cè)影響(xiǎng)，存在分(fen)化，建議(yì)在低(di)估值區間堦段性把握反彈(dàn)(dan)機(jī)會(huì)，衕時(shí)若麤鋼(gang)壓減政筴落地，建議更多把(ba)握鑛價(jià)(jia)承壓下行的機會。