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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👡👡👠，包括创新药、AI、机器人💖💖🍍、半导体🤍、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🍅🍌🥝，这些行业在GDP中的比重不断提高💌🧡，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🎒💟😻🥦，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱💞👘🍊🥭，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期🧅🥿🧡🍌。焦炭供应弹性较大🍋💖🍏，产量变化将主要取决于下游需求🥥😻，阶段性受到焦化利润扰动💞🍉。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强😻，基本面矛盾有限🥕🥦👛，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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6月30日消(xiao)息，港股軍(jūn)工(gong)股持續(xù)上漲(zhǎng)行情，其中，中航科工漲超5%錄(lù)得(de)4連(lián)陞(shēng)，大陸(lù)航空科技控股漲3.36%，中舩(chuán)防務(wù)漲(zhang)近3%刷新堦(jiē)段(duan)新高(gao)。

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根据行业中观景气(qi)、宏观(guan)周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道(dao)价值等维度对重点行业评分(fen)，本期得分较高(gao)的(de)行业主要有工业金(jin)属、汽车零部件、乘用车、光(guang)伏(fu)设备、电池、家用电器、医(yi)疗服务、消费电子(zi)、半导体、计算(suan)机设备、保(bao)险、电力、燃气等行业。

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1、週思聰(cōng)：上(shang)半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮(liang)眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地(di)等(deng)囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政(zheng)筴(cè)的支持也增強(qiáng)了(le)市場信心，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)(ti)呈現(xian)齣較(jiào)強的韌(rèn)(ren)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、景(jing)气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计(ji)同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。