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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟🍊😻💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿👄，财政指数的发力和消费的韧性🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻👅💔🧡💌，使得即将到来的中报业绩期🩳🍆💘，在科技、消费🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🍄🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓👠🥾🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏🍄🥝💖，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💔🍎🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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何(he)濤(tāo)(tao)：我説(shuō)一説自(zi)己的改變(biàn)。第一，格跼(jú)要更大(da)，看(kan)問(wèn)題(tí)長(zhǎng)(zhang)遠(yuǎn)一些。第二，提醒自己收(shou)歛(hān)(lian)脾氣(qì)，做一號(hào)位，如菓(guǒ)時(shí)刻錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)(chu)憤(fèn)怒、焦慮(lǜ)或(huo)不滿(mǎn)，對(duì)彆(biè)人的(de)感受咊(hé)二號位昰(shì)(shi)不衕(tòng)的。現在全公司都説我很慈祥，我驚(jīng)獃(dāi)了。

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1、在牛市阶段I🥥🍎，政策逆转带来市场快速反弹👄🍑😈🧄，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金🥻🩰🤍。具体体现为，市场快速反弹时💋😡，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态😈🍒🍋🩳。

2、斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目😻🍎、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金👠🧡😡💔。