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🏮行业配置层面(mian)，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低(di)切周期中。以月度(du)-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅(fu)表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军(jun)工(gong)、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建议关(guan)注半导体、电池（固(gu)态(tai)电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置(zhi)，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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2、据沙姆哈尼称🍄🍑👘，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围👠👙🥬🍈🍓，为煽动**做准备💌💋，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知😻，出于对伊朗重要性的认知👘🥕，以及对美以邪恶程度的认知”。