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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🥕💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗🍆💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑👝🥻🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞💔👗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍅🩰👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍，我们称之为牛市阶段II👠👚👛🥦💘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👿。

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根据证(zheng)监会下达(da)的行政处罚事先告知书显示，维康药业主要涉及的违规为：维康药业未按规定披露关联方非经(jing)营性资金占用。案涉期间(jian)，维康药业时任董事长(zhang)、实际控制人刘忠良组织、指使(shi)维康药业以(yi)支付工程设备款名义转出(chu)部分资金，经工程(cheng)设备商后，资金最终转至刘忠良控制的个人账户，上述行为构成关(guan)联方(fang)非经营性资(zi)金占用。2020年(nian)、2021年、2022年、2023年1-6月资(zi)金占用期末余额分别为7,811.88万(wan)元、8,950.65万元、14,728.07万元、15,121.65万元，分别占当期净资产的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至2024年底，案涉被占用资金(jin)本金及利息已全部归(gui)还。上述(shu)关联方非经营性资金(jin)占用，维康(kang)药业未按规(gui)定及时披露，亦未在2020年-2022年年报以及2023年(nian)半(ban)年报中(zhong)披露。

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大(da)类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流(liu)动性因子(zi)分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残差(cha)波动率(lv)因子分(fen)别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获(huo)取负收益-0.30%；其(qi)余风(feng)格因子(zi)表现一般。

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1、上(shang)周早些时候有报道称，Meta聘(pin)请了OpenAI的人工智能研究(jiu)人员卢卡(ka)斯(si)·拜尔(er)、亚历山大(da)·科列斯尼科夫和(he)翟晓华（音译），他们都在OpenAI的(de)苏黎世(shi)办公室工作。

2、预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。