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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性(xing)超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否(fou)能开启(qi)资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情(qing)都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在(zai)不确定风险。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告💯🥿👄🥥，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化🤬。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化。

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1．供给端，在不受到极端天气影响的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较强👠😻🤬🍈👿。考虑到气候不确定性较大，台风以及极端天气有一定概率出现，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家增多🍉🤬🥿🍎🎒，橡胶进口多元化有利于进口量增加🍒👝🤬。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證(zheng)800咊(hé)全市場(chǎng)股票(piao)池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股(gu)票池中穫(huo)得超額收益-1.38%，中證(zheng)800股票池中(zhong)穫(huo)得超額收益(yi)0.50%，全市場股票池中穫得(de)超(chao)額收益0.09%。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🩲，各类增量资金相对均衡😈。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍄💯🍉；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💌🍌，重要股东净减持规模扩大🧅👘；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👝，各类增量资金相对均衡🍍。

2、金(jin)融监管总局局长李云泽(ze)表示正在大(da)力推进金融资产投资公司股权(quan)投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新(xin)路径。养老金融大有可为，2035年银发经(jing)济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财(cai)投资、资产配置(zhi)、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性(xing)措施已基(ji)本取(qu)消，探索在更(geng)宽领域、更大幅度上加大开放力(li)度。