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日(ri)前，中国人民银(yin)行货币政策(ce)委(wei)员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施(shi)好适度宽(kuan)松的货币政策(ce)，加强逆周期调节，更(geng)好发挥货(huo)币政策工具(ju)的总(zong)量和(he)结构(gou)双重功(gong)能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳(wen)定增长和物价处于合理水平。

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在牛市阶段I，政策逆(ni)转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量(liang)客户的加仓(cang)，往往看不到太(tai)多场(chang)外增量资金(jin)。具体体(ti)现为，市场快速反弹时，开(kai)户数脉冲式(shi)回升，但是随(sui)着市场陷入震(zhen)荡，又很(hen)快回到相对低迷的状态。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等(deng)进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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弄堂门口随意贴(tie)着一(yi)小块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报才成了招牌，这里(li)成了古镇的一个文化空间。2024年春天的(de)开业仪式很隆重，小镇历史上可能从来(lai)没涌进那么多人，一身白色衬(chen)衫的许知远在隔(ge)壁的小广场四处走动，他几年前拍的《十三(san)邀》记录下了未修缮前金家(jia)老宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐(zuo)在那个院子里聊天听风声。而如今，金宇澄站在同一块(kuai)地方，在人来人往中招呼着大家，接受着一波波采访。

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1、基于此(ci)，風(fēng)雲(yún)君(jun)在(zai)研報(bào)原文中恰(qia)恰要特彆(biè)強(qiáng)調(diào)“有息負(fù)債(zhài)率”這(zhè)一關(guān)(guan)鍵(jiàn)指標(biāo)，竝(bìng)明確(què)指齣(chū)：“2022年以來(lái)，至純(chún)科技(ji)的有息(xi)負債率提陞(shēng)了12箇(gè)百分點(diǎn)，截至2024年末達(dá)到(dao)42.33%”——這絕(jué)非(fei)“孤立地看負債絕對(duì)值”。

2、据无党派的(de)国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳(na)德(de)・特朗普(pu)总统税(shui)收与支出法案将在未来十年内(nei)使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。