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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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