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然而，这些经济(ji)担忧尚未对投资者造成沉(chen)重打击。在科技和金融板块(kuai)的强劲表现引领(ling)下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化(hua)贸易政策(ce)方面日(ri)益清晰的信息。

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大(da)类因子表现来看，本周全市场股(gu)票池中(zhong)，Beta因子(zi)和流动性因子分别获(huo)取正收益(yi)1.06%、0.37%；市(shi)值因(yin)子和残差波(bo)动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格；盈(ying)利因子获取负收益(yi)-0.30%；其(qi)余风格因子表现一般(ban)。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议(yi)关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长股(gu)将迎(ying)来主线行情，需(xu)重点关注明年二季度，可能会是成(cheng)长风格的一个中期拐点(dian)。此外，中期依然(ran)看好受(shou)益于低利率环境(jing)的创新药及优质新消费公司。

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往后去看，7月将(jiang)公(gong)布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息(xi)预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需(xu)要(yao)关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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