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值得关注的是🩲🤍💋🥝，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%🎒👞💖，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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据香港联交所最新数据显示💋，6月26日，郭少明增持莎莎国际（00178）200万股，每股作价0.55港元，总金额约为110万港元👘👚。增持后最新持股数目约为19.89亿股，持股比例为64.11%🍊👞。

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从需求看，上半年钢(gang)材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺(luo)纹周均表需206.4万吨，同比下降(jiang)3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械(xie)、造船(chuan)、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以(yi)来转弱明(ming)显，市(shi)场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药💖、AI、机器人、半导体、智能驾驶等👙🍄，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中💋，通常会表现出更强的波动性和弹性🍎💌🧅。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本😡👿、产业更容易形成共振的效果👚😻。

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1、唐晨：从风险溢价来看😡👚😻，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👞🧅😠。从市盈率来看👜👚，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、下半年贵金属维持多头方向，趋势(shi)性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金(jin) 3100-3300 美元成为(wei)新的支(zhi)撑区间(jian)，COMEX 白(bai)银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关(guan)注美联储年内首(shou)次降息、财政法(fa)案推(tui)进下的信用演绎和贸易摩(mo)擦反复的可能(neng)，年内金价上方关注 3900-4000 美(mei)元，白银上方关(guan)注 39-40 美元。