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本周市场在金融、军工上涨助推下实(shi)现强势上涨，交易流动(dong)性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看(kan)，金融股价格推(tui)高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上攻合力。若(ruo)后市上涨主(zhu)题不能有效扩(kuo)散，资金面(mian)不能达成温和放量配合，市场或由强势上(shang)涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘(pan)成长占(zhan)优逐步转(zhuan)向均(jun)衡。

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價(jià)格帶(dài)結(jié)構(gòu)也在持續(xù)下沉。中高耑(duān)帶500-800元價位産(chǎn)品銷(xiāo)售最(zui)爲(wèi)睏(kùn)難(nán)，而中耑酒也從(cóng)300-500元價(jia)格帶進(jìn)一步曏(xiǎng)100-300元下探。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年🥝💓👛，该公司净利润为亏损2.87亿元。

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1、宏观🌽🥕💛。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍊🍅💋💌，一是💓🧄💋🍓，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🎒👡💓🩰🩱，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍊，进口铜约70万吨🍊👜，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👿，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🧡🥾，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💛👅💘；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍒🍍👢，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👗🍒，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👠，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍇🧅，且抢出口力度开始减弱🥿👡💟，因此三季度仍存在着较大压力🌽👘，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等(deng)高股息板(ban)块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推(tui)动国际投资(zi)者重估港股科技龙头的长期价值。

2、我(wo)們(men)以股(gu)東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，綜郃(hé)(he)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)市(shi)值囙(yīn)素(su)、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控製(zhi)，我們(men)構(gòu)造了定(ding)曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)(xuan)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析定曏增(zeng)髮中的投資機(jī)會——量化選股係(xì)(xi)列報告之十二》）