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► 稳定型回报：存(cun)款、国债、黄金与部分ROE稳定(ding)的分红板块。1）实(shi)际上，分(fen)红率是一(yi)个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利(li)率下行的情况下，稳定回报或保值资产(chan)依(yi)然(ran)有其长期配置价值，尤其是可(ke)以在市场(chang)整体(ti)增(zeng)长空间(jian)尚未打开的前提下，作为阶段性下行(xing)的对冲工具(ju)。实际上(shang)，过去(qu)三(san)年(nian)如果持续持有银行，基本(ben)上是全市场最好的策(ce)略之一，一(yi)直在上涨且跑赢，也(ye)证(zheng)明了(le)分红是一个比较的概念；2）不过(guo)需(xu)要注意的是，分红其实也在持(chi)续“缩圈”，从过去几年的建材、石(shi)油、煤炭(tan)等盈利与基本面现今承压的板(ban)块逐步缩小到银行、电信(xin)服务与公用事业等ROE至少是稳定(ding)的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分(fen)红。

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机构中长期资金(jin)入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有待观察。

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阿勒泰地区地处新疆北部，以(yi)“金山(shan)银水”著称，总(zong)面积11.8万平方公(gong)里，下辖6县1市均(jun)为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒(lei)泰地区是新疆边(bian)境线(xian)最长、陆路口岸最多的地区(qu)，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地(di)区，是(shi)丝(si)绸之路经(jing)济带北通道和新疆参(can)与中蒙(meng)俄经济走(zou)廊建设的重要地区。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💟👠，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥒👜🍈，中高端芯片需求旺盛🥑👿，存储器供不应求💔🍎，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👛💖💕。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍎🥕。伴随AI应用商业化加速落地🧡，信创与国产替代加速🍍💌，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍌，叠加低基数效应💞🍓，二季度盈利或超预期🌽。

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