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本轮市场的新高🧡🥾👝，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”👗🍌👜，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现😠💌💓🥑、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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资源部(bu)长玛德琳・金在一份声明(ming)中表示：“黄金价格(ge)上涨，以及铜和锂出口预计增加，在(zai)一定程(cheng)度上抵消(xiao)了铁矿石、煤炭和液(ye)化天然气价格下跌带来的影响。”

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短(duan)期內(nèi)(nei)，股票投資者癒(yù)髮(fà)看(kan)漲(zhǎng)，看跌期權(quán)(quan)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)(suo)水。但(dan)長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持(chi)久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)(huo)價格(ge)依然(ran)高企(qi)，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)(dui)關(guān)祱(shui)所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)(ji)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜🧡，在科技、消费👙👙🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬💓👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚💕。尽管高频数据显示出口下半年承压💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆。在流动性和增量资金方面💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝😡🥕💌，这为指数后续突破上行👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊💗🍄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、WTI原油小幅低开0.3%，报64.39美元/桶。现货黄金小幅(fu)高开，现报3278美(mei)元/盎司。美股三大期指周(zhou)一(yi)小幅高(gao)开，其中道指期涨0.28%。