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经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯🥕🥔👡🧄，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对💞🍑😈💖🍍，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长🧄👙👠🥥，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手👞👅🍎🍏，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离😈。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80🥕，577手🍓，至192，598手。

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当前市场对于波动率和波动率交(jiao)易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本(ben)身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三(san)连(lian)阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但(dan)短(duan)期而言，我们在短暂(zan)经历(li)波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重(zhong)要(yao)的是判断风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🥔👙🥭，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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行业表现方(fang)面，我们在6月月报的(de)推荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电(dian)等领(ling)域(yu)。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及(ji)行(xing)业景气度较高的(de)领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学(xue)制(zhi)药(yao)等”

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元👅👠👘，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥾🍍。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元👞👞🥔🍊，解禁规模较2025年6月扩大👛🩰，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元💝👗🎒、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👛，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👛👢。

2、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🥒，但我们也注意到💘😡，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此🥝🍋，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度💝、2）南向资金流向和持仓💛🍋💋、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓👝、EPFR行业配置比例🩳、以及5）估值等多维度刻画。