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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👘，面板价格小幅回暖🍒🌽，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气😻🍇，中高端芯片需求旺盛👝，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍋、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💘🥻。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥑，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🤬👛💯。

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1、流动性1500股(gu)票池(chi)中，本周表现(xian)较好的因子有单季度营业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季度净(jing)利(li)润同比增(zeng)长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差(cha)的因子有(you)市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、配置方面🥒💟，短期金融搭台🥒，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👛😈🍉🌽👄。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥑，仍是配置机会。