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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪(hu)市上市公司累计被调研93次(ci)，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调(diao)研(yan)12次。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰(feng)期(qi)，市场对业绩关注度短期(qi)明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善(shan)方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩(ji)预告披露期，大盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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政策叙事的托底效应方面👚，资本市场很大程度上靠预期推动👿💖🍆🥾👛，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题👅，宣布推出一揽子增量政策💔，金融监管三部门、各部委🤬🍑、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期🩱🥭💞，提振了市场信心👞🩲。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环💔🧄、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环🧡🎒🥔、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🍋🍈。改革叙事方面🥿👚💝😈，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益🧅👚、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”👝、更加注重提升并购“活力”🍆、更加突出塑造市场“生态”。

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1、供应方面：5 月国内镍生铁产量为(wei) 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内(nei)镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比(bi) -4%。．5 月印(yin)尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰(bing)镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫(liu)酸镍产量为2.6 万金属(shu)吨，环(huan)比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共(gong)计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

2、TMT領(lǐng)(ling)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集(ji)成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導(dao)體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。