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田希蒙：Wind数据显示👢👛🍎🍊，截至6月27日👜🍋🥬，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥻，市净率为1.17倍💛👘，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍓🥭🍎，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👗🍇👝🤬👄，估值快速修复，银行🌽😈👄、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👅😠，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🧅🩱🥿💋，截止6月25日🥻，6月重要政策约148个🤬👄。具体来看👛，1）总量政策方面🍎💌，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💛，在陆家嘴金融论坛上，央行🍆🤍，证监会💝👅🍅🍌🩱，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🩰🧡💕，整治内卷等政策持续发布。

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研(yan)究公司 Asym 500 LLC 的创(chuang)始人罗基・菲什曼(man)在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完(wan)全恢复到 2 月份的水平。这(zhe)表明(ming) 4 月份的波动产(chan)生了合理(li)且持久的影响。波动率指数期货(huo)曲线已(yi)趋陡(dou)峭，使(shi)得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间(jian)里(li)都较为罕见的水平。”

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1、相(xiang)比2014年(nian)底(di)和2019年初(chu)，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从(cong)板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机(ji)会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电(dian)气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及(ji)AI智(zhi)能(neng)化领域的追赶。三(san)季度(du)A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力(li)创新(xin)药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

2、当地(di)时间6月28日，美国参议(yi)院以(yi)51对49的(de)票数比通过(guo)一项程序性动(dong)议(yi)，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法(fa)案。美国参议院程序性投票(piao)通过后，未(wei)来几天(tian)法案通过的可能性增(zeng)加。据悉，这项程序性动议得到通(tong)过后(hou)，大(da)规模税收与支出法案将经历(li)朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标(biao)是7月4日前送交美国(guo)总统签署。