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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥦。会议提出🧡，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🍈，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🥿，加大货币财政政策协同配合🍑🍍🍒，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🧅😻😈😠💝，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金🥦🍆🥔。具体体现为，市场快速反弹时💘，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡👘🍈，又很快回到相对低迷的状态。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有(you)利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”🥔，三年后海报才成了招牌💖👙🥦，这里成了古镇的一个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆重，小镇历史上可能从来没涌进那么多人🍊，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌💝，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声🍑👘。而如今，金宇澄站在同一块地方🥕😡，在人来人往中招呼着大家，接受着一波波采访。

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1、基(ji)于此，風(fēng)雲(yún)君在研報(bào)原文中恰恰要(yao)特彆(biè)強(qiáng)(qiang)調(diào)“有息負(fù)(fu)債(zhài)率”這(zhè)一關(guān)鍵(jiàn)指標(biāo)，竝(bìng)明(ming)確(què)指齣(chū)：“2022年以來(lái)，至純(chún)科技的有息負債率提陞(shēng)了12箇(gè)百分點(diǎn)，截至2024年末達(dá)到42.33%”——這絕(jué)非“孤立地看負債絕對(duì)值”。

2、据无党派的国(guo)会预算办公室(shi)（CBO）最新估算(suan)，参议院版本的唐纳德・特朗普(pu)总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。