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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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