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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和(he)2019年(nian)的震荡市类似(shi)，后续有(you)望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化(hua)并不(bu)明(ming)显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续上行。

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根據(jù)行業(yè)(ye)中(zhong)觀(guān)景氣(qì)、宏觀(guan)週期、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)、估值(zhi)、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高(gao)的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)(she)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電(dian)器、醫(yī)(yi)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)、計(jì)算機(jī)設(she)備、保險(xiǎn)(xian)、電力(li)、燃氣等行(xing)業。

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锦盛新材：公司于2025年(nian)6月27日收到中国证监(jian)会下发的(de)《立案告知书》，因公司涉(she)嫌信息(xi)披露(lu)违(wei)法(fa)违规，根据相关法律法规(gui)，中国证监会决定对公司立案(an)。

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今日（6月30日）A股市场早盘活跃，科技(ji)自主可控方向表现亮眼(yan)，重点布局国产AI产业(ye)链的科创(chuang)人工(gong)智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探(tan)1．39%，现涨1．16%。

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1、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🍊🎒👢🩲。” 相反🍓，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🧡💯，预计未来几个月经济势头将进一步降温💌。

2、本周上证50、沪深300🥦、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%👠🥑，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🍉💖🍅💌，相比于近半年的-0.04%环境变差🩲。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%👗，相比于近半年的-0.03%环境变差。