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赵宪成：上半(ban)年，港股主要(yao)经历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展突破(po)的机会，市场围(wei)绕科(ke)技和互联网企业展开了一(yi)轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而(er)迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始(shi)快节奏反弹。

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许廷全：下半年🍌👝，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🥔🧅🥿、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥑🍋；二是低利率环境下🥾🧡，保险🩳😻💟、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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本周公募调研选股策略(lve)和私募调研跟踪策(ce)略获取正超额收益。公募调研选股(gu)策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得(de)超额收益0.79%。

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1、银行🧡🥿、券商、保险等大金融股早盘集体走弱，券商股与银行股大部份股票飘绿🍏💓。国盛金控跌超5%，湘财股份、天风证券、紫金银行🍌🥬、青岛银行、苏州银行👞、中国人保🥑🍑🥔、天利科技等跟跌。

2、⚑ 6月重要政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費(fei)等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)(dian)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政(zheng)筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展(zhan)以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢(jia)嘴(zui)金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高(gao)質量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。