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成都先导：公司(si)于2025年4月1日披露了《成都先(xian)导药物开发股份有限公司关于筹划重(zhong)大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现(xian)金(jin)受让股权的方式合计取得南京(jing)海纳医药科技(ji)股份(fen)有限(xian)公司约65%的股权(quan)。《股权收购意向书》签署后，公司积极组(zu)织交易各方推进(jin)本次交易，聘(pin)请了专业的中介机构对标(biao)的公(gong)司展开尽(jin)调，在此基础上，交(jiao)易各方对本次交易(yi)方案进行多次论证和协商，但未(wei)能就本次交(jiao)易事项(xiang)的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易(yi)对方友(you)好协商，交易各方一致同意终(zhong)止本次交易(yi)事项，本次重(zhong)大资产(chan)重组(zu)事项终止。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短(duan)期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央(yang)行季(ji)度(du)例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。

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6月美联储降息预期有所升温🥝💋，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元💌💓🥾。

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2、然而，榮(róng)昌生物的覈(hé)(he)心産(chǎn)品就兩(liǎng)(liang)欵(kuǎn)，本次交易的泰牠(tā)西普對(duì)公司(si)業(yè)(ye)績(jī)影響(xiǎng)很大，也昰(shì)公司A股(gu)咊(hé)H股估值的重要(yao)組成部分。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去(qu)，公司估值會(huì)大幅降低(di)，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大(da)跌的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮昌生物在(zai)國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的控製力減(jiǎn)弱，如(ru)菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製權(quán)被削弱，反而會加大公司(si)財(cái)(cai)務(wù)壓(yā)力。