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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列(lie)冲突(tu)升级带来的(de)石油石化、贵金属价格上涨；军(jun)工军贸预期升温(wen)；全球算力(li)需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色(se)、非银、电子、军工领涨。

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我(wo)们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极(ji)因素。也要承认，当下行情距(ju)离牛市(shi)启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金(jin)预期依然割裂，关注基本面趋势的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市(shi)判断。

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刘益(yi)谦用(yong)朴素的语言讲述文物背(bei)后的故事(shi)：比(bi)如青铜重(zhong)器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也(ye)是诗(shi)经文化的见证”；比如明代半边玉(yu)玺，“残的(de)一(yi)面让我想到断(duan)臂维(wei)纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金(jin)地(di)藏(cang)菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是(shi)历史留下(xia)的注视”。

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