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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股(gu)描述不作为任何形(xing)式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金(jin)的持仓信息和(he)交易动向(xiang)。标的指数成份(fen)股构成根(gen)据(ju)该指(zhi)数编制规则适时调整，其回(hui)测历史业绩不预示(shi)指(zhi)数未来表现。基金管理人评估的本(ben)基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以(yi)上投资者，适当性匹(pi)配意(yi)见请以销售(shou)机构(gou)为准。任何在本文(wen)出现的(de)信息（包括但不(bu)限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自(zi)主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预测不构成对阅读者任何形(xing)式的投(tou)资(zi)建议，亦(yi)不(bu)对因使用本文内容所引发的直接(jie)或间接(jie)损失负任何责任。基(ji)金投资有风(feng)险，基金的过往业绩(ji)并不代(dai)表其未来(lai)表现，基金管理人管理的其他(ta)基金(jin)的业绩并不(bu)构(gou)成基金业绩表现的(de)保证，基金投资需谨慎。

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1🥻🩲、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调👅💕🩳，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降👘👠🥦；二是货币政策操作较为克制💝💝👡🩳，资金面持续偏紧🍄🌽😠👠🥕；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🥭🍋，经济开局平稳👡💘。3月下半月起资金面边际转松🎒，4月初受到关税冲突扰动👙🌽💔，国债收益率快速下跌😻，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地👜👝🥥👝、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行🥝💓。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期💓🍅💘、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%🩱🤍、1.65%🥒、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP👚👅、-2.90BP🥬、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS🍒💯、TF🥔😈🍊、T🥔🥔、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%👝🩰😈💟、1.73%😡。利差方面🌽，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧💔🍎，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来🥬🤬🎒💋，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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消(xiao)息麵(miàn)上，在近期擧(jǔ)辦(bàn)的2025年華(huá)爲(wèi)開(kāi)(kai)髮(fà)者大會(huì)期間(jiān)，華爲雲(yún)CloudDevice首次在國(guó)內(nèi)髮佈(bù)全係(xì)列雲終耑(duān)産(chǎn)品，包括備(bèi)受關(guān)註的雲手機(jī)、支(zhi)持XR健身咊(hé)(he)AI體(tǐ)感遊(yóu)戲(xì)的雲機頂(dǐng)盒、不受終耑設(shè)備限製暢(chàng)翫(wán)的雲遊戲(xi)、具有AI知識(shí)(shi)助手功能的雲空間等(deng)産品。

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1、操作层面，中期维(wei)度下（7-8月份），半年报依然是很(hen)重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕(rao)估(gu)值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性(xing)相对较高的方向，比如海外算(suan)力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口(kou)（摩托车、风电等），业绩是7月(yue)超额收益的主要来源之一。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增(zeng)长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统(tong)持续技术升级的驱动下(xia)，该产品的渗透率有望进一(yi)步提升。预期全球(qiu)智能座(zuo)舱解(jie)决方案(an)产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。