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2025-08-17 01:32:24 作者：佟新雁

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新(xin)动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成(cheng)，为(wei)市场提供更多结构性(xing)亮点，而增量(liang)资金依(yi)然源(yuan)源不断，今年或是风(feng)险偏好系统性抬升的(de)一年，需战略(lve)性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战(zhan)术性调整，恰是中期择(ze)机逢低布局的机会。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈(ying)利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的(de)赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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