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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势🍏👅。下半年首先关注生柴政策🌽🍅💋，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策🍏😈、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次🩰，关注出口格局🍌💞💗。三季度豆油出口潜力下降🍑，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购👅，推动棕榈油产地压力提前消化👡🥿💔，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加🧅🍈🥔👞，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况👢。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度(du)等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速(su)或的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領(ling)域，部分(fen)領(ling)域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；

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全球降息空(kong)间再度打开(kai)，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易；国(guo)内方(fang)面，受益(yi)于中长期资金的持续入市，年初至今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显(xian)回暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我国(guo)货币(bi)政策的制(zhi)约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推(tui)动A股估值的抬升。

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6月(yue)重要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年(nian)5月前值133亿元明(ming)显回升。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主(zhu)板592亿元、创业板890亿元、科(ke)创(chuang)板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月(yue)解禁规模明(ming)显(xian)回升，未来重要股(gu)东二级市场净减持规模有望小(xiao)幅回升(sheng)。

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