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2、⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个(ge)维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创(chuang)新药(yao)。