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貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)(ce)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程(cheng)中也起着重(zhong)要(yao)作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)(wang)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政(zheng)筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例(li)如連續(xu)多(duo)次的降準降(jiang)息之后。

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► 估值：高分(fen)红AH溢价视角下125%是阈值，科技(ji)互联网(wang)龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分(fen)新消费估值(zhi)较高。今年以来中国经济整体仍需修(xiu)复、但结构有亮点的宏观环境，这些(xie)亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互(hu)联网迎(ying)来了估值修(xiu)复，部(bu)分新(xin)消(xiao)费板块更是突破了传统消费领域(yu)估值思(si)路的“束缚(fu)”。我们认为判(pan)断港股(gu)估值不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到港股通个人和公募投资者需要(yao)支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与港股买分红(hong)资产就(jiu)没有差异了，近期AH溢(yi)价也曾(ceng)一度突破127%的低(di)位但触(chu)及后有所反弹。而科技互联网与新消费对(dui)比盈利ROE视角(jiao)看，按这一比例看估值(zhi)已经(jing)合理。

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