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田希蒙：预计港股在政策托底🥔🍆👜🍒、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🥝💯💓💕，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💗👚🍊，其板块结构表现或更受益于内需修复👿。估值方面💓💔😈，恒指动态PE约为10倍👅💕，处于历史中低位🍈🍓😠👠，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口(kou)结构优化，5月汽(qi)车产销同比增(zeng)幅扩大(da)，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来有所下降，出口(kou)敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能(neng)源(yuan)替(ti)代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二(er)季度(du)太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延(yan)续去化，光伏中期(qi)业绩(ji)或迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设(she)备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、騰(téng)(teng)景科技3月3日披露(lu)投關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)(ling)域，公司專註于(yu)底層(céng)光(guang)學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)(fa)及應(yīng)用(yong)，在幾(jǐ)(ji)何光波導(dǎo)、衍(yan)射光波(bo)導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼(yan)鏡(jìng)整機廠(chǎng)商建立了郃(hé)作關係(xì)，已(yi)有幾何(he)光波導片等少量精密光學元組件(jian)産(chǎn)品(pin)應用于AR眼鏡光(guang)學係統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示(shi)光機糢組咊(hé)(he)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片初步完成産品開髮(fa)竝(bìng)持(chi)續(xù)迭代，部分AR光機産(chan)品進(jìn)入小批量生産堦(jiē)段。