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展望7月💯👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🥬🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓💔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈🍉，资产荒趋势依然存在💝。上半年💔🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🥻💘🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏🍄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒👚🧄💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏😻🤍👿。

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第四，鼓励(li)支持机构投资(zi)者积极参(can)与北交所市场(chang)。大力(li)推(tui)动中长期资(zi)金入市，鼓励中介机构(gou)加大北交所(suo)投研力度，引导(dao)市场机构将资源向普惠金融服务倾斜，加大中小企业对接(jie)服务力度。

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2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍌🎒， A股的表现存在5年周期规律🩰💌🩳🥿。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥝👞🥭🍋🍆。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示😈🌽😠。