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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对(dui)市(shi)场(chang)形成冲击，但流(liu)动性存(cun)在(zai)结(jie)构性支(zhi)撑托(tuo)底市场，预计市场(chang)波动加大。可(ke)关注7月下旬中(zhong)央政治(zhi)局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制(zhi)品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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1、6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重(zhong)要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)(jian)持槼(gui)糢擴(kuo)大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。6月主(zhu)力增(zeng)量資(zi)金(jin)方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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