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⚑ 流(liu)动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一(yi)季度(du)GDP降(jiang)幅高于市(shi)场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美(mei)联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增(zeng)量(liang)资金相(xiang)对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基(ji)金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融(rong)资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大(da)；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求(qiu)规模低(di)位(wei)稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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中原证券指出(chu)，随着行业景气度不断下(xia)滑，2023年开始行业(ye)固定资产投资增速(su)有(you)所回落，2025年以来投资(zi)力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有(you)望(wang)逐(zhu)步缓解。需求方面，随着汽(qi)车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域(yu)需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持(chi)续向好，化工行业下游需求有望(wang)继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回(hui)暖。

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操作层面，中期维度下（7-8月(yue)份），半(ban)年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此(ci)，业绩披露期(qi)建议关注业绩确定性相对较高的方向(xiang)，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、上交所就(jiu)调整主板风险警示股票价格涨跌幅(fu)限制比例(li)有关事项(xiang)公开征求意见。意(yi)见提出，主板风险警示股票(piao)价(jia)格的涨跌(die)幅限制(zhi)比例调整为10%，“风险(xian)警(jing)示股票价格的(de)涨跌幅限制为5%”不再施(shi)行。

2、這(zhè)傢(jiā)華(huá)爾(ěr)街巨(ju)頭(tóu)(tou)于 2022 年在希臘(là)北(bei)部收購(gòu)了三傢海濱(bīn)度假邨(cūn)，計(jì)劃(huà)對(duì)其進(jìn)行繙(fān)新(xin)，最快于今年(nian)開(kāi)始迎接客人。噹(dāng)時(shí)希臘旅遊(yóu)業(yè)正蓬(peng)勃(bo)髮(fà)(fa)展，高盛看到了在希臘大陸(lù)收購房産(chǎn)的機(jī)會(huì) —— 這裏(lǐ)能(neng)訢(xīn)賞(shǎng)到愛(ài)琹(qín)海的(de)美景，且價(jià)格比希臘島(dǎo)嶼(yǔ)更爲(wèi)低亷(lián)。