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如今，随着 2025 年上半年接近尾(wei)声，各类(lei)主要风险虽未(wei)完全消除，但已有所缓(huan)解。从关(guan)税引发的通胀压力(li)，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目(mu)了然。

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截至2025年6月26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元(yuan)，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通(tong)市值的比例爲(wèi)(wei)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資(zi)螎券平(ping)均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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人(ren)才跨境流动有(you)望为香港创科提供支撑。香港劳动人口在(zai)2019年(nian)至2022年间连续(xu)四年下跌，为了“抢人才”，港府自2022年底推出一系列措施扭转(zhuan)劳动力的下跌(die)趋势，其中“高才(cai)通”尤为引人瞩目。2024年10月，“高才(cai)通”内地高校(xiao)名(ming)单再扩容，从13所增加至22所。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👢👗，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动😈🍅🥝；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥦👚。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👡👠🤍，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🧅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移😠🩱💔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍎👡🩳。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍒💖，更多采取观望💘👚🥥🍆、被动跟随策略🥬，而非主动流入😡👡；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🤬、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道💘👗，在最新的招聘行动中💗，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔👡、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬🩳😡🥕。

2、在行(xing)业(ye)前景(jing)方面，弗若(ruo)斯特沙利文数据显示，由(you)2020年至(zhi)2024年，全球智(zhi)能座舱解決方案产业市(shi)场规模由1481亿元增(zeng)长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率(lv)有望进一步提升。预期(qi)全球智(zhi)能座(zuo)舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的(de)复合年增长(zhang)率将约为18.9%。