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赵宪成：我们关注三大(da)板(ban)块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提(ti)升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股(gu)科技板块拥有许(xu)多成(cheng)熟、稳定且盈(ying)利(li)能力强(qiang)的互联网巨(ju)头企业，它们在行(xing)业轮动中具有优秀的基(ji)本(ben)面表现及更(geng)高(gao)的(de)估值性价比；三是红利板块(kuai)，包(bao)括银行、能源、公(gong)用(yong)事业、电信运(yun)营商等。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积(ji)累。量(liang)化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续(xu)流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对(dui)市场上涨构(gou)成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势(shi)有望占优。

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1、因此，市场对(dui)下半年的经济仍(reng)存在(zai)一定程度的(de)担忧，这需要在今(jin)年7月份召(zhao)开(kai)的政治局(ju)会议中对下半年稳增长政策(ce)进行进一步定调，以稳定市场预(yu)期。在(zai)所有备选政策中，投(tou)资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的(de)重要变量。近期(qi)，国内定价的(de)大宗商品触底反弹，也反映(ying)了市场对此的预期。

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