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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥥💋🍍🧄🧅；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💟💌🍅。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🧡🥔🌽，对市场上涨构成的一定压力🍇🥔。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍆🩰，扭亏赎回压力缓解💕🩳，增量最近有望加速流入🤍💋🍓👠，呈现正反馈效应。从7月开始🍏😠💝，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🩰，指数有望持续上行，当时空间最大🍋、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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5月降准降息后🥝🍑，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期💌🥾、加码概率较小🥭，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放👗💘。但考虑到下半年增长压力加大💓💌，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱💟🩲👚，6月社融数据有进一步走弱可能👛👗。

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從(cóng)(cong)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期(qi)下，全社會(huì)智能化的進(jìn)(jin)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)(dian)子、機(jī)器人、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與(yu)算力、國産集成電路(lu)産業鏈），以及“雙(shuāng)碳(tan)”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電(dian)、儲(chǔ)(chu)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智(zhi)能化大(da)趨(qū)勢(shì)下電動智(zhi)能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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“低度化可能是把双刃剑。”也有业内人士表示🥑🍋🥔，过度迎合年轻人口感👙🥔，或使白酒陷入与果酒🍋、洋酒的替代竞争💌🥝。中国酒业协会数据显示🩱🥒，高端白酒库存周转天数高达867天，去库存压力未因低度化缓解🥕🎒😠。但五粮液管理层坚信：“这是一场触及品牌灵魂的变革。我们不仅要降度数，更要让白酒成为年轻人生活方式的组成部分👠😡🧡👡🧡。”此刻，在洋河的无菌灌装车间，33.8度的微分子酒正注入深蓝色瓶身💋，它们即将奔赴年轻人的餐桌🥿，开启一场传统与潮流的味觉和解🌽。

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1、截(jie)至2025年6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于估值分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數“安全”等級。

2、1、上半年油价震荡(dang)呈现重心下移的(de)节奏，年内高点在(zai)1月见到，6月在(zai)伊以冲突的影响下(xia)价格再度(du)上行，创下年(nian)内(nei)次高点(dian)。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区(qu)间为79.39-55.12美元(yuan)/桶，SC的运行(xing)区间为639.5-443.7元/桶。在(zai)供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移，而随着中东地(di)缘(yuan)局势的波(bo)动油价地缘溢价先上升再度回落(luo)。