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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解(jie)地方债(zhai)务，政策(ce)**以稳为主，终端需(xu)求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以(yi)及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性(xing)。全球主要央行延续降息(xi)，海外经济维持软着(zhe)陆预期，需求端预(yu)计稳中回升，但(dan)下半年政策面存在不确定性(xing)，需要动态关注美国(guo)通胀变化及美联(lian)储动态。我们预计 2025 年(nian)中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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克拉克表示，这也对极端的投(tou)资组合(he)配置(zhi)产生了影响。研(yan)究显示，401（k）投(tou)资者中完全不配置股票的比例(li)降至历史最低，而仅投资股票的参与(yu)者比(bi)例也大幅下(xia)降。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥾、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🤍🥔，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍈💌😡、有色、非银、电子😡、军工领涨👘。

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贵金属板块，由于二季度俄乌🥥💓、中东等地缘政治冲突不断💋🩲💕，中美关税摩擦与和谈事件反复🎒💋💗，政策不确定性升级，央行持续购金💯🥦，黄金占外汇储备比例提升💛，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🧡👙，预计中报盈利有望持续较高增长💕🥝🍆。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🧄🍓👗。

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1、交易集中度：近(jin)期市场成交情况分(fen)化明(ming)显，从不(bu)同行业换手率历史分位数(shu)和成交额(e)占(zhan)比来看，化学制药、石油(you)石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备(bei)、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较(jiao)低。

2、保险资金长期投资试点🍆🥻，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金，主要投向二级市场股票，并长期持有👚👞。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点🍎👚，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构。