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5、国际市场(chang)方面(mian)：经(jing)济增速预期下调(diao)，“对等(deng)关税”影响下，棉花出(chu)口受到影响，叠加全球棉花(hua)部分主产国丰产预期(qi)，棉(mian)价上行难度较大。依据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同(tong)比增加(jia)，供(gong)需差同比(bi)收窄，但市场对此认可(ke)程度较(jiao)低，预(yu)计2025/26年度(du)全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济(ji)增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预(yu)计将环比下(xia)调。全球棉花供需层面并不足以支(zhi)撑棉价上(shang)行。美国方面，本年度美棉种(zhong)植面积降幅较(jiao)大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优(you)良率高于(yu)去年收割时期水平，本年(nian)度美棉最终产(chan)量预计同比基本持平。美棉出口方(fang)面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低(di)于过去(qu)5年均值水平，整体供需格局来(lai)看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降(jiang)，但仍高(gao)于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局(ju)略好于上一年度，但好转幅度有(you)限。展望未(wei)来(lai)，除供需层(ceng)面外，宏观层面也有一定扰动，美联(lian)储(chu)年内降息次(ci)数是否如预(yu)期(qi)般为两次、美国对外(wai)关税谈(tan)判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素(su)。综合来看，预计2025/26年度ICE美(mei)棉期价重心较上半(ban)年略有(you)上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🥾🧄，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🎒💓，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💖，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🩰👗🥾😻，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化💞，如美联储进入降息周期🥻、南向资金持续流入等🍉，为港股市场提供了有力支撑👠👞💋👅。

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