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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点👘😡🍑🍏、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度👠。

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本週全(quan)市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)(yin)子咊(hé)流(liu)動(dòng)性囙子分(fen)彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子(zi)咊(he)殘(cán)差波動率囙子分彆(bie)穫(huo)取負(fù)(fu)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市(shi)值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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（备注：数据截至(zhi)6月29日19：00，后续公告内容请下载(zai)上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中(zhong)查看。）

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1、上半年渐近尾声(sheng)，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内(nei)公募(mu)基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分(fen)红总(zong)额占比超七成。但若从(cong)分红榜前十名(ming)来看，则有七(qi)席由权益类ETF包揽，且前三名(ming)均为权益类ETF。其中(zhong)，华泰柏瑞沪深300ETF不(bu)仅以83.94亿元的分红总(zong)额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公(gong)募基金分红热情有望延续，分红(hong)总(zong)额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形(xing)势波动等风险因素可能导致部分基(ji)金分红规模不及(ji)预(yu)期。

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🥔，海外通胀数据低于预期支持降息🤬，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后💛💛，更需关注实际供需👘🍆。供应上电解铝净进口修正较多👚👛💕👙，俄铝进口量明显高于年初预测🍋💋🍑😻，俄乌冲突有持续迹象🩰🩲😻😡，俄铝贸易链条转移的预期证伪🥭🥭🤬，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨👜🥬💝💟，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）💌、家电（+30）、光伏（+45）😻👙、交通运输（+45）、电网用铝（+75）👝🍑🩲、出口（-25）😠💔，合计用铝增长 100 万吨🍊💝😠💓🍊，增速约 2.21%💗🍊🧄。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象👜，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👠。