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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升😻，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💖💝💘👜，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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一位接近Meta的消息人士则证实，该公司一直在加强研究人员的招聘，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才👢🍑🩰。还有一位消息人士透露👠🧅🍓，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手，但该公司与Meta的文化不太契合💛🥭👙。

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不过，业界普遍认为💝💕，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析💖💞，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息💔💟🍒。降息方面🧡🩱🍋🎒👛，当前的实际利率依然显著高于自然利率🩱，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面🍏，预计下半年降准幅度达到50个基点🥝👝🍌。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各(ge)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分(fen)化(hua)，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每(mei)股(gu)淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)(jing)營(yíng)利潤(rùn)(run)TTM囙子在綜(zong)郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙(yin)子咊BP囙子在綜郃行業正收(shou)益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙(yin)子在非(fei)銀(yín)金(jin)螎(róng)(rong)行業正收益明顯(xian)。市值(zhi)風(fēng)格(ge)上，本週綜郃、通(tong)信行業大市值風格顯著。

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1、7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望(wang)维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅(fu)高于市场(chang)预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善(shan)，融资资金净流入(ru)规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续(xu)净流入。

2、部分(fen)农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖(nuan)或(huo)供给受限，价格同比较高增(zeng)长(zhang)或有改善，相关盈(ying)利有望实(shi)现较(jiao)高增长。其中，硫酸(suan)铵价格创近一年新高，磷酸(suan)一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾(jia)肥(fei)库存持(chi)续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。