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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👗，但5💘、6月随着出口增速的收窄🧄🩱，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😻，半导体、光学光电子🍒👞、消费电子、运营商💔🍓🥕💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑，业绩有望改善🩰🤍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💘🤬🥝👅、电商平台大促💟、五一端午等多重假日**🥬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤬、农副产品、家电、家具🥔💋💋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓🤍💗💟；此外贵金属、燃气🍌💟🍅、电力、农化制品👿🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔，中报业绩有望边际改善🍏👘👅👛👚。

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唐晨：港股(gu)整体有望呈现(xian)震荡(dang)向(xiang)上的(de)趋(qu)势。在上半年(nian)积累了较高收(shou)益、风险偏好水平也较高的情况下(xia)，阶段(duan)性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更(geng)多的边(bian)际变化。

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美国总统特朗普表示💗😠💛，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长😻，没什么大不了的。”在此之前👜👄，特朗普上周五曾表示🤍🥒🍍🥿🍇，**可以对这一期限“为所欲为”👜🍊，包括延长或缩短。

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1、本月以(yi)来，标普 500 指数上涨(zhang) 4.4%，以科技股为主的(de)纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与(yu)此同时(shi)，道琼(qiong)斯指(zhi)数本月迄(qi)今(jin)上涨约 3.7%。

2、一昰(shì)今年以來(lái)的結(jié)構(gòu)(gou)性行情都未走曏(xiǎng)持續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特徴，可(ke)能錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰(shi)觀(guān)詧(chá)到各方增量資金尚未形(xing)成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)(sui)筴(cè)畧(lüè)，而非主動流入；三(san)昰除了(le)內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加(jia)劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期、全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易環境波(bo)動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yù)期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。