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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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（三）安(an)全檢(jiǎn)(jian)査(zhā)與(yǔ)(yu)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲(zhou)軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分至下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)(men)接受安檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中(zhong)心衕(tòng)時麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)市(shi)民(min)開(kāi)放。

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陈健玮：下半年(nian)港股走势或呈现“震荡(dang)上(shang)行+结构(gou)分化”格局(ju)。核(he)心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发(fa)展、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推(tui)动港(gang)股基本(ben)面修复；全年南向(xiang)资金净流入或(huo)突破万亿元(yuan)规模，持续改(gai)善港股(gu)流动性。同时，海外区域(yu)性资金(jin)对港股(gu)关注度上升，若基本面持续改善，外(wai)资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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