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（二）电解(jie)铝：宏观内需(xu)相对偏弱，出口韧性持续性存(cun)疑，下半年国内政(zheng)策落地时间(jian)或较晚，海外通胀数据低(di)于预期支持降息，但实际关税并不(bu)明朗阻碍(ai)降息(xi)，市场(chang)波动(dong)率(lv)依然(ran)较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供(gong)应上电(dian)解铝净进口修(xiu)正较多，俄铝进(jin)口量明显高于年(nian)初(chu)预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸(mao)易链条(tiao)转移的(de)预期证伪，年内铝锭(ding)净(jing)进口或仍将(jiang)维持同比(bi)增长。预(yu)计 2025 年供应量 4655 万吨，同(tong)比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度看，消费主版块房(fang)地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万(wan)吨，增速约 2.21%。全(quan)年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短(duan)期谨慎对待。预(yu)计主力合约运行(xing)区(qu)间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区(qu)间(jian)上沿有挤仓可能性的考虑）。

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