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事实(shi)上，今年房地产债券发(fa)行亮点(dian)颇多(duo)。今(jin)年上半年，美的置业和滨江地产等优(you)质民营企业成功发行债券(quan)实现融资。在品种选择上(shang)，保利发展采用了定向可转债，这也是今年(nian)发行规模最大的房地产债券。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药(yao)和消(xiao)费切向科技和金融(rong)，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志着产品(pin)力正(zheng)替代产(chan)品形式，推动全球电(dian)气(qi)化进(jin)程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可(ke)能是电气(qi)化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三(san)季(ji)度寻找结构性机(ji)会的重心。

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