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週思(si)聰(cōng)：港股短期可(ke)能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)(shu)或(huo)緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程(cheng)中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金(jin)持(chi)續(xù)流入(ru)等，爲港股市場(chang)提供了有力支撐(chēng)。

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后续如何演绎🥭💓👞？市场若要延续涨势💯，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😻🍋👜，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍊👡👗👗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍍👛🍏👄，而是依然将呈现一定的震荡特征💯👢🥒🧅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥻💟🥻😻，有望使市场震荡中枢整体上移🧅🥑👝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💞🩱。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧅🍒🍉👘😻；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💖🍉，更多采取观望💛、被动跟随策略，而非主动流入👅；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍋👙🧡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥭🥑。

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政策叙(xu)事的托底效应方(fang)面，资本市场很大程度(du)上靠预期推动，而政策是(shi)预期的“指挥棒(bang)”。去(qu)年9月26日(ri)召开的**中(zhong)央政(zheng)治局会议直面问题，宣布(bu)推出一揽子增量政策，金(jin)融(rong)监(jian)管三部门、各部委(wei)、各地方迅速拿(na)出细化举措，及(ji)时(shi)改善了预(yu)期，提振了市场信(xin)心。科技是高质(zhi)量发展的(de)关键变量，也是资本市场价值重塑的“动(dong)力源”。科(ke)技对我国资本市场的(de)影响(xiang)，在研(yan)发与业绩的正向循(xun)环、科创与估值的正向(xiang)循环、科(ke)技与产业的正(zheng)向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回(hui)报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升(sheng)并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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2🍍🎒🍇、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🥒🍄，但降库存导致向上传导不佳👄🍉，有机硅抢出口成为主增量💔🍋🍇💔👠。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨👠🍅🥕，同比增长27.4%👘🍍👡🥥，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%🍆🥾🩱🥿，预计上半年铝合金产量885万吨👙🥾🍋👛💔，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨🤬😈😠，同比下滑8.55%。

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2、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下🥦，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🧡🥔，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口🎒👜。具体事项公告如下：