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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值(zhi)重估。2025年中国(guo)经济进入真(zhen)正(zheng)意义(yi)上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入(ru)增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资(zi)产荒的大背景下，无风(feng)险利率(lv)持续下行，此(ci)后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可(ke)能(neng)会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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