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“路面不平、雨天积水，人行道(dao)经常被汽车占用，出行很不方(fang)便。”说起过去的(de)居住环境，在江西萍乡市湘东区富丽小区住了20年(nian)的蔡云秋(qiu)直摇头。

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尽管连日高温，却没有阻挡(dang)人们打卡的热情，客流如(ru)潮水般从四面八方(fang)涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤(you)其在夜(ye)晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值保持10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依(yi)顂(lài)度較(jiao)低，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加速(su)，半導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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2、盈(ying)利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源(yuan)品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制(zhi)品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。