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而无论是重股高内在回报率权重股🩱🍑💝，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强🥒💘👗💋，经营性现金流继续改善💟，同时资本开支呈现下降趋势🤬🍑，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🍒😡👞，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🧅🍅，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度👅🥥🍅🥑👘。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🍉😈🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞🍋💘👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬🍎🍓💔、消费🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👅🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍🤬🥒🥑，目前利率仍处于较低水平👗，资产荒趋势依然存在。上半年🤍🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿👞💕🩲，这为指数后续突破上行💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅👘。

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1、美股展望👜。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整🍎🩰。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股(gu)反彈(dàn)后，恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘(zhi)，但市場(chǎng)上仍然能找(zhao)到許(xǔ)多優(yōu)(you)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，如科(ke)技、互聯(lián)網(wǎng)、港股(gu)通消(xiao)費(fèi)等。