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資(zi)金(jin)麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫(huo)主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)(yi)元(yuan)，淨流入額(é)在30箇(gè)中信(xin)一級(jí)(ji)行(xing)業(yè)中高居第4。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判(pan)断(duan)业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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長(zhǎng)江商報(bào)記(jì)(ji)者註意到(dao)，此前(qian)在6月9日，瀘(lú)州銀(yín)行曾計(jì)(ji)劃(huà)在月底召開(kāi)(kai)年度股(gu)東(dōng)大會(huì)，讅(shěn)議(yì)(yi)包括擬(nǐ)髮(fà)行不超過(guò)10億(yì)股新H股，募資(zi)不低于18.5億港元的定增(zeng)計劃。而上(shang)述一(yi)紙公(gong)告，意味着瀘州銀行的定增方案(an)臨(lín)門(mén)(men)一腳(jiǎo)時(shí)突然被(bei)按下暫(zàn)停(ting)鍵(jiàn)。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💗😻🍓。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值😡💌🩱👿，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、业内公司积极备货🍑🩲，反映了国内整个半导体行业的蓬勃发展和欣欣向荣，而这正是风云君在文章中表述过的（如下截图所示）🥬💯，至纯科技显然选择了视而不见。