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之所以私募(mu)基金市场能够回暖，主要还是(shi)因为私募基金形成了(le)明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸(xi)引了(le)高净(jing)值人群积极认购。具体(ti)来看，近三年来(lai)私募(mu)基金投资收益可观，尤(you)其量化多头策略私募基金(jin)平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近(jin)一年量化多头策略平均收益34.46%；近(jin)三年平均收益48.74%。

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供应方面，2025 年全球铁(tie)矿石(shi)发运量预(yu)计增(zeng)加 1370 万吨(dun)左右。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港(gang)量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年(nian)初(chu)预期水平大幅缓(huan)解。需求和库存方面，偏乐观(guan)的假设下，短(duan)期钢企暂无大幅减产的(de)预期，铁(tie)水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降(jiang)至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季度总(zong)库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间(jian)，低于去年同(tong)期水平。四(si)季度随着铁水产量(liang)季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下(xia)，预计四季(ji)度(du)铁矿累库压力明显增加。综上所述(shu)，全球供应(ying)释放低于预(yu)期，但预计四季度需(xu)求端受政(zheng)策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承(cheng)压下行的机会。

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近(jin)年(nian)来，上市公司财务造假手段(duan)隐秘性、复杂性增强，通过(guo)与金融机构、上下游客户、第三方企业深度(du)合谋(mou)，以虚构业务(wu)和交易、伪造(zao)资金流水、做全套假账等(deng)方式实施造假，形成财(cai)务造假“产业链”“生态圈”。监管部门(men)坚持“一案双查”，除(chu)了(le)上市公司及(ji)相关责任人外，同(tong)时严查保荐承销、审计评估(gu)、法律服务等中(zhong)介机(ji)构在欺诈发行、财务(wu)造假中的责(ze)任，并通过行政处罚、先行赔付等方式，让第三方中介机(ji)构付(fu)出了高(gao)昂的(de)代价。

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周思聪：上半年港股(gu)市(shi)场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金(jin)大量流入，以及(ji)港股长期处于估值洼地等因(yin)素共振，同时，国内政策的支持也(ye)增(zeng)强了市场信心(xin)，尽管受关税风波影响出现波动，但整体(ti)呈现出较强的韧性和上涨态(tai)势。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面(mian)与政策预期仍未(wei)形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走(zou)弱，楼市持续回落，消费与投资(zi)增长乏力。国(guo)内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延(yan)续，财政与货币政策保持较(jiao)强定力。与此同时，9月(yue)3日的抗战(zhan)胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与(yu)预期(qi)管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得(de)指数在震荡区间(jian)，而非市场预期(qi)的突破和主升。

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